Walter Vale est professeur d’économie dans une université du Connecticut, mais son métier l’ennuie terriblement. Alors qu’il se rend à Manhattan pour une conférence, Walter découvre qu’un couple désargenté squatte son appartement. C’est le début d’une amitié avec les deux jeunes gens, Tarek et Zainab. Tarek lui fait part de sa passion pour le jazz et le djembé. Walter reprend peu à peu goût à la vie, jusqu’au jour où Tarek, immigré clandestin, est arrêté…