Hollywood, 1969, ett land av myter, skönhet och monster. Vikar (James Franco), en filmskaparwannabe med stora drömmar, kommer till Los Angeles bara för att omedvetet dra till sig mordutredaren och kriminalassistenten Slims (Danny McBride) uppmärksamhet. Han tar sig så småningom till filmstudiorna och får jobb som lärling hos den erfarna filmklipparen Dotty Langer (Jacki Weaver) och träffar Viking Man (Seth Rogen) som visar honom filmskapandets intensiva värld och showbizens mörka sida. I takt med att hans deltagande i den kreativa processen ökar gör också hans fascination för den tragiska filmgudinnan Soledad (Megan Fox) det, till höjdarproducenten Rondells missnöje. Tillsammans upptäcker Vikar och Soledad hur svårt det är att leva i det vaga gränslandet mellan verklighet och fantasi.