Fellow Travelers

Hawkins Fuller ist in den 1950ern in Washington ein Kriegsheld, der im Außenministerium aufsteigt und mit Frauen flirtet, wahrend er heimlichen Sex mit Mannern genießt und emotionale Verstrickungen vermeidet. Alles andert sich, als Hawk den religiosen Tim Laughlin kennenlernt: Sie beginnen eine Affare, die sie in Gefahr bringt. Im Jahr 1986 erhalt der verheiratete Hawk ein mysterioses Paket und beschließt, Tim aufzusuchen. Staffelstart.

Als das Außenministerium Ermittlungen gegen mutmaßliche Homosexuelle einleitet, distanziert sich Hawk von Tim, der seinen Glauben infrage stellt. Hawks Kollegin Mary gerat in Verdacht. Der Journalist Marcus verliert seinen Job nach einem Streit mit Roy Cohn, wird aber von Drag-Performer Frankie getrostet. Da er eine Tarnung braucht, nahert sich Hawk Lucy Smith. Hawk beobachtet das schwule Leben der 1980er in San Francisco in der AIDS-Krise, als Tims Schwester ihm verbietet, Tim zu sehen.

Hawk und Tim machen einen Roadtrip, der schiefgeht, als Tim bemerkt, dass Hawk die Reise nutzt, um Geheimnisse von Senator Smiths Feinden auszugraben. Marcus und Frankies Begegnung mit einem rassistischen Türsteher zerreißt sie fast. Roy versucht verzweifelt, Davids Einberufung zu verhindern, und Jean Kerr stellt McCarthys Mannlichkeit infrage. In den 1980ern in San Francisco vergibt Tim nicht so leicht, bis ein medizinischer Notfall Hawk eine Chance gibt, zu beweisen, dass er es verdient.

Als die Regierung die Sauberung von Homosexuellen fortsetzt, muss Hawk einen Lügendetektortest über sein Sexualleben machen und umwirbt Lucy, wahrend er Tim in eine Verschworung verwickelt, um McCarthy und Cohn zu zerstoren. Marcus akzeptiert die Anziehung, die er für Frankies weibliche Persona verspürt. David wurde eingezogen, und Roy will die Armee zerstoren. In den 1980ern in San Francisco lernt Hawk Marcus‘ und Frankies Adoptivsohn kennen. Tim rekrutiert Hawk für seine AIDS-Aktivistengruppe.

Roy Cohns Besessenheit von David Schine führt zu den Army-McCarthy-Anhorungen und einem nationalen Skandal. McCarthys Verbündete greifen Senator Smith an und drohen damit, Familiengeheimnisse preiszugeben. Hawk will Smith beschützen und sein geheimes Leben vor Lucy verbergen. Eine Tragodie bringt sie naher. Marcus muss sich zwischen Frankie und seinem neuen Job bei der Post entscheiden. Erkenntnisse über McCarthy und Hawk veranlassen Tim zu einer radikalen Entscheidung über seine Zukunft.

Im Jahr 1968 wird Tim vom FBI gesucht. Hawk und Lucy haben sich niedergelassen, zwei Kinder und ein Landhaus – das perfekte Versteck für Tim. Nach jahrelanger Funkstille mochte Hawk Tim wieder in seinem Leben haben, und Tim, der Priester werden will, kann Hawks Charme nicht widerstehen. Marcus stellt seine Karriere hintenan, um sich um seinen betagten Vater zu kümmern, und er gesteht sich eine Romanze nicht zu. Frankie wird Beraterin für von der Gesellschaft vernachlassigte „Madchen“.