Le réalisateur David Lynch vous emmène dans un voyage surréaliste où l'on regarde par les fenêtres et les haies bien taillées d'une petite ville pour y découvrir meurtre, mystère et perversion. Son héros y trouve une oreille tranchée, qui le mène à la fille d'un inspecteur, puis il rencontre une beauté fascinante avec un horrible secret... ainsi que toute une collection de personnages aussi étonnants que dangereux qui la retiennent prisonnière.