Um jovem Jesse James caindo sob o feitiço Svengali do bandido William Quantrill. Jesse e sua jovem gangue juntam-se aos rebeldes para vingar a morte de seus pais, apenas para se desiludir com a violência sem sentido e saques de civis inocentes. Instigado pela garota de Quantrill a ir embora, Jesse vacila até que os Yankees se aproximem. Quantrill força Jesse a sair e enfrenta os tiros dos Yankees sozinho. Jesse parte com sua gangue e o resto é história.