구름의 저편, 약속의 장소

2차 세계대전 이후 일본은 '미일 연합군'과 미국과 전면전에 나선 '유니온', 두 권력으로 나뉘어 통치되었다. '유니온'이 점령한 '에조'에 사는 '히로키'와 '타쿠야', 그리고 '사유리'는 보란듯이 자리잡은 드높은 탑에 매료되기 시작한다. 이 탑의 미스터리를 파헤치기 위해 비행기를 만들던 어느 날 '사유리'가 갑자기 사라지게 되는데... 꿈 속에서 만나는 잃어버린 첫사랑의 조각!