Auch nach dem Fluch kämpfen Mr. Gold und Regina und ihre wechselnden Anhänger gegeneinander. Jeder vertritt seine Interessen, mächtige Personen mischen mit wie Reginas Mutter Cora, Captain Hook und Menschen von außerhalb Storybrookes. Als Henry nach Neverland entführt wird, wollen ihn seine Freunde und Verwandten aber gemeinsam retten.