Posando como um professor, o agente do governo disfarçado Ransome Callicut chega na Califórnia de 1850 para reunir informações sobre um plano insurrecional para separar a parte sul do estado para se tornar um estado escravo. Quando ele descobre um esconderijo escondido de armas, ele revela sua verdadeira identidade e assume o comando do posto do exército local. Ajudado pelos companheiros Monk Walker e Olaf Swenson, ele luta contra o assassinato político e outras intrigas para desmascarar o líder da trama e manter o Golden State na União.