I och omkring en sliten gammal biograf i en engelsk kuststad i början av 1980-talet får vi följa Hilary, en biografchef som brottas med sin mentala hälsa och Stephen, en nyanställd som längtar efter att fly från sin lantliga hemstad där han kämpar mot samhällets fördomar. Både Hilary och Stephen finner en känsla av tillhörighet i sin osannolika och ömsinta relation och upplever den läkande kraften i musik, film och gemenskap.