In un isolato villaggio montano della Macedonia del XIX secolo. Una bambina viene tenuta per sedici anni in una grotta sacra, per proteggerla dalla Vecchia Zitella Maria, una mangia-lupi che la vuole sottrarla alla madre. Quando Nevena compie sedici anni, Maria la prende e la trasforma a sua volta in una mangia-lupi. La giovane, desiderosa di conoscere il mondo, uccide una contadina e ne assume la forma. Incuriosita dall'esperienza, la strega entra nel corpo di altri individui, con lo sguardo invidioso di Maria che tenta di portarle via ciò che ha di più caro.