Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen

Rom, 1492: Nach dem Tod von Papst Innozenz strebt Rodrigo Borgia dessen Nachfolge an. Doch zuerst verfügt keiner der kandidierenden Kardinäle, über die nötige Mehrheit. Borgia sorgt durch Bestechung dafür, dass er genug Stimmen hat und als Alexander VI zum neuen Papst gewählt wird. Die Kardinäle Orsini und Della Rovere sind über die Entscheidung empört und entschlossen, Borgia zu bekämpfen.

Als neuer Papst Alexander VI. missbraucht Rodrigo seine Macht, um seine Geliebte Giulia im Palast des toten Rivalen unterzubringen. Della Rovere plant unterdessen, die Affäre des Papstes aufzudecken. Cesare beauftragt deshalb den Meuchelmörder Micheletto mit der Beseitigung eines Dienstmädchens, das Rodrigo und Giulia heimlich beobachtet hat. Rodrigos schöne Tochter Lucrezia ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität ihrer verschmähten Mutter Vanozza gegenüber und dem Glamour der neuen Geliebten ihres Vaters.

Um nach der kostspieligen Eroberung des päpstlichen Thrones wieder an Geldmittel zu kommen, bietet Rodrigo zahlungswilligen Juden in Rom einen sicheren Hafen vor der Spanischen Inquisition an. Außerdem verfolgt er zur Stärkung seiner Machtposition zwei weitere hinterlistige Pläne: Er nimmt einen ausländischen Prinzen als Gast im Vatikan auf und bietet einem Erzrivalen die Hand seiner Tochter Lucrezia an.

Die politisch motivierte Zwangsheirat Lucrezias mit dem Edelmann Giovanni Sforza entwickelt sich katastrophal: Rodrigos Sohn Juan leistet sich einen peinlichen Auftritt und die junge Braut wird von ihrem sadistischen Ehemann brutal missbraucht. Cesare schickt einen Spion nach Florenz, wo Della Rovere versucht, sich mit den einflussreichen und wohlhabenden Medicis zu verbünden - und mit deren berüchtigtem Ratgeber Machiavelli.

Die von ihrem Ehemann Giovanni missbrauchte Lucrezia flüchtet sich in die Arme des gutaussehenden Stallburschen Paolo. Gemeinsam schmieden sie den Plan, ihn umzubringen. Cesare bringt Machiavelli dazu, einen Militärpakt mit Della Rovere zu brechen. Und zwar gegen das päpstliche Versprechen, den Prediger und glühenden Medici-Hasser Savonarola zum Schweigen zu bringen.

Della Rovere unterbreitet dem französischen Herrscher ein verlockendes Angebot: Wenn er den Borgia-Papst mit Waffengewalt absetzt und Della Rovere dessen Nachfolger wird, soll er die Krone Neapels erhalten. Der pragmatische Soldatenkönig Karl VIII. ist bereit zu akzeptieren, sogar nachdem Rodrigo seinen jüngsten Sohn Joffre mit Karls Tochter Sancia verheiratet, um Roms Allianz mit Neapel zu stärken.