يتابع المسلسل إليزابيث تيودور، المراهقة اليتيمة وهي تنخرط في المؤامرات السياسية ومكائد المحكمة الإنجليزية، أثناء رحلتها لتأمين التاج.
بعد وفاة هنري الثامن، أصبح أبناؤه الثلاثة: ميري وإليزابيث وإدوارد بيادق في لعبة خطيرة، حيث يدخل البلاط الملكي الإنجليزي في سباق للسيطرة على إنجلترا الجديدة.
عيد الميلاد في البلاط الملكي، وقناع مثير للجدل يضع إدوارد (البروتستانتي) وميري (الكاثوليكية) على طرفيّ خلاف. تجد إليزابيث نفسها في الوسط بينما تطلب منها ميري أن تأتي لتعيش معها.
تؤدي خطة السلام بين الأشقاء التي وضعها (اللورد حامي) الدولة، إلى قيام كاثرين وتوماس بتسريع خطتهما، باستخدام عيد ميلاد إليزابيث الخامس عشر كغطاء.
تداعيات الحفلة تترك إليزابيث وحيدة بين الغرباء، وتخشى أن يكتشف أي شخص حقيقة ما حدث في تشيلسي.
عودة إليزابيث بنجاح واستحسان إلى البلاط الملكي، معرضة للخطر، لأنها اقتربت من خطة متهورة.
تواجه كل من إليزابيث وسومرست عواقب تصرفات توماس، بينما تجد ميري أنها هي الشخص الوحيد من العائلة التي يمكن للملك الوثوق بها الآن.
هناك (لورد حامي) جديد للدولة، تجد كل من ميري وإليزابيث نفسيهما تحت رحمة النظام الجديد وأخيهما الصغير المتحمس.
الملك مريض والبلاط الملكي الذي أصبح الآن عدواً للكاثوليك، يواجه إمكانية أن يحكمه أحدهم وقتما تتوجه ميري إلى وايتهول؛ تجتمع ميري وإليزابيث لفترة وجيزة على حب أخيهما المريض.
شارك