American Horror Story

Die siamesischen Zwillinge Bette und Dot Tattler werden von einem Milchmann zuhause mit ihrer toten Mutter gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Die aus Deutschland stammende Leiterin einer Freak Show, Elsa Mars, sucht die Zwillinge im Krankenhaus auf, um sie zu überreden, sich ihrer Truppe anzuschließen. Nach anfänglicher Skepsis willigen die Zwillinge schließlich ein. Zu den Freaks gehören unter anderem Jimmy Darling, ein Junge mit verwachsenen Extremitäten, und seine bärtige Mutter Ethel. Jimmy verdient nebenbei ein paar Dollar damit, sexuell unzufriedene Frauen mit seinen abnormal langen Fingern zu befriedigen. Währenddessen treibt der Killer-Clown Twisty sein Unwesen...

Die Polizei ermittelt bei der Freakshow wegen des Verschwindens einer ihrer Detectives und informiert Elsa, dass eine Sperrstunde verhängt wurde, weil der Mörder sich noch immer auf freiem Fuß befindet. Der nach einem Mord flüchtige Kraftmann Dell Toledo, Jimmys Vater, bittet mit seiner dreibrüstigen Frau Desiree, die ein Hermaphrodit ist, um eine Anstellung bei der Freakshow. Nach anfänglichem Zögern stellt Elsa ihn schließlich als Sicherheitschef ein, erkennt aber ihren Fehler, nachdem Dell gegen ihren Willen eine tägliche Matinee-Vorstellung anordnet, Jimmy verprügelt und Meep den Mord an dem Detective anhängt, den Jimmy eigentlich Dell anhängen wollte.

Maggie und ihr Partner Stanley verkaufen gefälschte Präparate an Museen. Eine Museumskuratorin will nicht näher nach der Herkunft fragen, sollten die beiden ihr einen echten Freak oder zumindest Körperteile desselben beschaffen. Maggie schleust sich als Wahrsagerin in die Freakshow ein und sagt Elsa voraus, dass bald ein Fremder kommen und ihr zu Ruhm verhelfen werde. Ein Arzt offenbart Ethel, dass sie an einer Leberzirrhose leide und nur noch 6-12 Monate zu leben hat. Ethel betrinkt sich daraufhin und bittet Dell, sich nach ihrem Tod um Jimmy zu kümmern. Dandy verkleidet sich als Clown und will das Hausmädchen Dora umbringen...

Mordrake setzt seine Suche nach einem neuen Freak für seine Truppe fort und erfährt die Vergangenheit von Suzi, Paul und Elsa. Letzte hat in Berlin Anfang der 30er Jahre als Pornodarstellerin gearbeitet und wurde im Rahmen eines Snuff-Films verstümmelt. Elsa bittet Mordrake zuletzt sogar darum, sie mitzunehmen, jener wird aber von Musik abgelenkt. Jimmy und Maggie geht das Benzin aus und sie schlagen sich durch den Wald durch, um nicht von einer Polizeistreife wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangssperre verhaftet zu werden. Dabei stoßen sie auf Twistys Wohnwagen und Jimmy wird gefangen genommen.

Stanley und Maggie fassen einen Plan, wie sie die Freaks umbringen und ans Amerikanische Museum für Morbidität verkaufen können. Stanley stellt sich Elsa als Agent von einer Fernsehproduktionsfirma vor und bietet ihr eine eigene Show an, doch Elsa lehnt brüskiert ab, als sie erfährt, dass sie nur fürs Fernsehen gedacht ist. Maggie versucht Jimmy zu warnen und will ihn überreden, die Flucht zu ergreifen, doch als Jimmy sie küssen will, schreckt sie zurück und Jimmy lässt sie stehen. Jimmy sucht Dell, findet aber nur Desiree in ihrem Wohnwagen. Er erzählt Jimmy, dass Dell gar kein so schlechter Kerl sei. Als Jimmy von Meep erzählt, bricht er in Tränen aus und Desiree tröstet ihn.

Elsa findet eine Drehscheibe und erzählt, dass sie früher eine begabte Messerwerferin gewesen ist. Sie will die Drehscheibe in ihrer Fernsehshow einsetzen und berichtet Ethel von ihrem Plan, nach und nach alle Freaks in ihre Fernsehshow zu integrieren. Gloria schenkt Dandy Kondome, weil sie Angst hat, er könne sich an den Zwillingen vergehen und die ohnehin schon problembehafteten Gene der Familie mit denen von Freaks kontaminieren. Dandy gesteht seiner Mutter, dass er Bette und Dot liebe und sie zu heiraten gedenke. Elsa hat Geburtstag und wird von den Freaks beschenkt. Paul muss seit einiger Zeit als nächtlicher Liebhaber für Elsa herhalten. Er kommt aber heute nicht in Stimmung, weil er sich um die Zwillinge sorgt und eigentlich an Penny denkt, mit der er eine Romanze angefangen hat und die er besucht, ohne das ihr Vaters davon wüsste. Der hört spät abends Geräusche aus Pennys Zimmer und stellt sie zur Rede. Als er sie eines Nachts beim Verlassen des Hauses ertappt, offenbart sie ihm von ihrer Liebe; selbst die Schrotflinte des Vaters vermag Penny nicht aufzuhalten.

Jimmy wird im Gespräch mit Dandy klar, dass dieser der zweite Clown war, der Maggie durchsägen wollte. Als Dot erfährt, dass Dandy ihr Tagebuch gelesen hat, willigt sie ein, mit Jimmy zurück zur Freakshow zu gehen; Bette schließt sich an. Als Jimmy Elsa damit konfrontiert, sie habe die Zwillinge verkauft, leugnen die Zwillinge diese Version der Geschichte und behaupten, Elsa hätte ihnen nur geholfen, endlich das zu erfahren, was ihnen immer verwehrt gewesen war: ein Leben im Luxus. Die Zwillinge erpressen Elsa: wenn diese Ihnen nicht 50 Prozent der Abendkasseneinnahmen gibt, würden sie verraten, dass Elsa sie tatsächlich verkauft hat. Penny kehrt zurück nach Hause und eröffnet ihrem Vater, dass sie nur zum Packen gekommen sei und vorhabe, für immer zu Paul und den Freaks zu ziehen. Ihr Vater schlägt sie nieder und lässt sie im Gesicht wie eine Echse tätowieren sowie ihre Zunge spalten.

Gloria schickt Dandy an unter einem Vorwand an einen Therapeuten, doch Dandy durchschaut das Vorhaben und konfrontiert seine Mutter damit. Doras Tochter Regina sucht die Motts auf und will sofort ihre Mutter sehen. Gloria vertröstet sie erneut und Regina droht damit, zur Polizei zu gehen, sollte Dora nicht bis morgen Abend wieder aufgetaucht sein. Dandy gibt Gloria die Schuld an seiner Krankheit, weil er aus der Verbindung von Gloria und dessen Großcousin hervorgegangen sei. Gloria teilt ihm mit, dass sie keine Liebe mehr für ihn übrig habe, woraufhin Dandy sie erschießt. Die Freaks finden im Wald die zerfetzten Kleider von Ma Petite; Dell streut das Gerücht, sie sei von einem Koyoten gefressen worden. Angewidert von Elsas ostentativer Trauer wirft Ethel ihr vor, dass sie nur ihr eigenes Wohlergehen im Sinn habe und hat vor, erst Elsa und dann sich selbst zu erschießen. Doch Elsa kommt ihr zuvor und wirft ihr ein Messer ins Auge.

Dandy lässt sich von Maggie die Zukunft voraussagen. Sie bescheinigt ihm, dass die dunklen Wolken vorüberziehen und er schon bald wieder wie früher die Herzen der Frauen brechen werde. Jimmy sieht Dandy auf dem Gelände und droht ihn, ins Gefängnis zu bringen, weil er der zweite Clown gewesen sei. Dandy droht ihm seinerseits, ihn leiden zu lassen. Jimmy, immer noch betrunken, schläft mit Ima und wird von Maggie und Desiree dabei ertappt. Im Anschluss geht er, immer noch betrunken, zu einer Tupperparty, um dort seinem Nebenjob nachzugehen, wird aber aufgrund seines Zustands weggeschickt. Kurz darauf taucht Dandy auf und tötet alle anwesenden Frauen.

Pepper ist am Boden zerstört, als sie aufwacht und Salty im Schlaf gestorben ist. Nachdem Desiree versucht hat, Pepper zu beruhigen, erfährt sie von Elsa von den Ursprüngen der Freak Show. Elsa floh von Berlin nach Boston und arbeitete sich vom einfachen Revue-Girl hoch, bis sie eine eigene Freak Show gründete. Pepper war Elsas erster Freak; sie fand sie in einem Waisenhaus. Kurze Zeit später rekrutierte Elsa Salty als Gefährten für Pepper und Ma Petite als ihr „Kind“. Da nun sowohl Salty als auch Ma Petite tot sind und Pepper damit allein ist, schlägt Desiree vor, Pepper wieder zu ihrer Familie zurückzubringen. Stanley schlägt unterdessen vor, sich um Saltys Leiche zu kümmern. Er trennt Saltys Kopf ab und verkauft ihn ans Amerikanische Museum für Mobidität.

Stanley überredet Jimmy, sich eine Hand abtrennen zu lassen, um einen Anwalt bezahlen zu können. Als Jimmy nach der OP aufwacht, fehlen ihm allerdings beide Hände. In der Zwischenzeit sind die Zwillinge wieder ein Herz und eine Seele und haben nun vor, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. In dem Handlungsreisenden und Zauberkünstler Chester glauben sie den geeigneten Kandidaten dafür gefunden zu haben.

Die Freaks feiern Chester zu Ehren ein Begrüßungsfest. Elsa bittet darum, sich ohne Chesters Beisein von ihren Monstern verabschieden zu dürfen. Als Chester gegangen ist, präsentiert sie Stanley ein Geschenk: den abgetrennten Kopf der Museumskuratorin. Maggie teilt Stanley mit, dass sie den Freaks bereits von seinem Doppelspiel verraten hat. Stanley behauptet seinerseits, dass die Freaks Elsa nicht vertrauen dürften, und dass sie Ethel umgebracht habe. Aber die Freaks hören nicht auf ihn und trennen ihm sämtliche Extremitäten ab.

Die Ereignisse überschlagen sich im Kuriositäten-Kabinett – jetzt, wo Elsas lang gehegter Traum von einer großen Filmkarriere zum Greifen nah scheint. In Hollywood angekommen ist sie immerhin schon. Die Freaks wollen sich mit der neuen Situation allerdings nicht einfach abfinden und proben den Aufstand gegen ihr neues Management. Derweil bereitet sich Dandy auf ein privates Highlight vor: seine eigene Debütvorstellung.