Wong Fei-hung arrive à Pékin accompagné de Tante Yee pour annoncer leurs fiançailles à son père. Mais celui-ci est occupé par une autre affaire : l'impératrice douairière vient de décider que les meilleures écoles d'arts martiaux de la ville vont s'affronter au cours d'un grand concours baptisé le "Tournoi du Lion". L'annonce de la compétition suffit à entraîner des troubles dans toute la cité impériale, plusieurs écoles tentant d'éliminer leurs rivales avant même le début des festivités. Pour rétablir l'ordre, Wong Fei-hung accepte de concourir sous les couleurs de l'école de son père..