Besättningen på den ryska skonaren Demeter upptäcker att de har en väldigt farlig last med sig. Vi får följa besättningens kamp för överlevnad mot ett omänskligt väsen som går på jakt natt efter natt. När skeppet till slut når land så finns det inga spår efter besättningen. Filmen är baserad på Bram Stokers klassiska roman Dracula