Un seul bras les tua tous [One Armed Swordsman]

Chai Yu-fung, un maître épéiste, dirige une société combattante et est bien connu comme un défenseur des pauvres et des opprimés. Par une nuit noire, il est attaqué par ses ennemis et est sauvé de la mort par son serviteur qui est lui-même tué. En signe de gratitude, Chai prend le jeune fils de son serviteur décédé, Fong Kong, comme membre étudiant de sa société. Dix ans s'écoulent. Chai, envisageant de prendre sa retraite, annonce qu'il nommera prochainement Fong Kong au poste de lieutenant en charge de la société. Cela suscite du ressentiment envers la fille gâtée de Chai, Chi Pei, et deux autres membres de la société, Sun Ho et Shek I-fai. Les trois attaquent Fong Kong et il perd son bras droit, tailladé par une épée brandie par Chi Pei. Fong Kong parvient à s'échapper avec sa vie. Une fille, Shiu Min, emmène le jeune grièvement blessé chez elle où il se rétablit progressivement, et les deux tombent amoureux. Plus d'ennemis de Chai le poursuivent. Cette fois, ils appartiennent à une société rivale combattante, dirigée par le méchant «diable aux armes longues». Un jour, ils attaquent Shiu Min mais elle est sauvée par Fong Kong qui est grièvement blessé au combat. À la suggestion de Shiu Min et pour surmonter son handicap, Fong Kong s'entraîne et devient un expert dans l'utilisation d'une épée avec son bras restant. Le «diable aux armes longues» conspire avec un associé, Cheng Tin-sau, pour éliminer Chai et tous les membres de sa société. Cheng attire Chi Pei, Sun Ho et Shek I-fai chez lui où il tue les deux hommes et tient la fille en rançon. Fong Kong sauve Chi Pei. Plus tard, il tombe sur deux de ses amis, mortellement blessés par le «diable aux armes longues». Avant que ses amis ne meurent, ils disent à Fong Kong que le «diable aux armes longues» est en route pour attaquer Chai chez lui. Fong Kong, en route vers les secours, est arrêté et attaqué par Cheng et son groupe. Dans une bataille acharnée, Fong Kong tue ses assaillants. Fong Kong se précipite au domicile de Chai où il constate que le «diable aux armes longues» et son gang ont blessé Chai et tué la plupart de ses partisans. À lui seul, il lance une attaque et, après une bataille acharnée, il tue le «Diable à bras long» et tout son gang. Sentant qu'il a remboursé la gentillesse de son maître, Fong Kong part avec Shiu Min pour commencer une nouvelle vie ensemble.