Drei Birken auf der Heide

Der Förster Hans Freese ist zu Vermessungsarbeiten in das Heidedorf Undeloh zurückgekehrt. Hier hat er seine Kindheit verbracht, und hier trifft er auch seine Jugendfreundin Rose. Hans und Rose entdecken ihre Liebe. Das Glück wird jedoch durch den Verleger Wedekind aus Hamburg getrübt, der für Rose der Inbegriff der großen Welt ist. In der Nähe des Heidedorfes hat ein Zigeunerstamm sein Sommerlager aufgeschlagen, in dem das schöne Zigeunermädchen Susanna von dem leidenschaftlichen Mirko umworben wird. Susanna jedoch möchte mit Ernö, dem Zigeunerprimas, der in Paris eine eigene Kapelle dirigiert und jetzt bei seinem Stamm zu Besuch ist, in die Ferne ziehen. Also hofft Mirko, dass Ernö auch ihn mitnimmt, um so in Susannas Nähe bleiben zu können. Als Susanna Mirko bei seiner Offenbarung zurückweist, geht dieser mit einem Messer auf sie los. Der in der Nähe mit Vermessungsarbeiten beschäftigte Hans Freese kann sie im letzten Moment retten. Als wenige Tage später Wedekind in seinem Jagdhaus niedergeschlagen wird und der Verdacht auf Hans Freese fällt, bekennt sich Rose spontan zu ihm und sagt aus, dass er in jener Nacht bei ihr war. Hans wird auf freien Fuß gesetzt und es gelingt ihm, den wahren Täter zu entlarven...