Inmitten der faschistischen Herrschaft in Italien spitzt sich 1943 in Rom die Lage brisant zu und Zirkusleiter Israel (G. Tirabassi) flieht schlussendlich. Zurück bleiben seine 4 'Freaks' Matilde (A. Giovinazzo), Cencio (P. Castellitto), Fulvio (C. Santamaria) und Mario (G. Martini). Für die vier Außenseiter beginnt eine extrem gefährliche Zeit, denn mit dem Wegfall von Israels Schutz müssen sie raus in die Welt und den Nazis sind sie ein Dorn im Auge ...