Bonn - Alte Freunde, neue Feinde

Bonn, 1954. Otto John verfolgt untergetauchte Kriegsverbrecher. Einer von Johns größten Widersachern ist Reinhard Gehlen. Unterdessen beginnt die 20-jährige Toni als Fremdsprachensekretärin bei Reinhard Gehlen zu arbeiten. Für Otto John könnte Toni der Schlüssel sein, um an brisante Informationen um Gehlen zu kommen. John setzt seinen besten Agenten auf sie an: Wolfgang.

John's Plan, Toni als Agentin anzuwerben, nimmt Form an. Tonis Misstrauen gegenüber Gehlen wächst, als sie ein Telefonat zu einer Geheimsache mithört, in die Kanzleramtsminister Globke involviert ist. Auch ihr Vater hat seine Hände im Spiel. Zudem geht ihr Wolfgang nicht mehr aus dem Kopf. Des Weiteren erfährt sie, dass ihr Bruder erschossen wurde, als dieser desertieren wollte.

John wird wegen Wolfgangs „unsanften“ Verhörmethoden bei Fälscher Heimann zur Rede gestellt. Unterdessen handelt Wolfgang einen Deal aus: Der Bundesverfassungsschutz bekommt Brunner, der Mossad alle anderen Kriegsverbrecher auf der Liste. Derweil macht Toni eine weitere Entdeckung über ihren Vater.

Toni durchsucht heimlich Gehlens Büro nach Hinweisen und wird fündig: In Gehlens Kalender findet sie einen Eintrag zu „Scipio“. Sie berichtet Wolfgang davon. Dieser mischt sich bei dem Treffen unter die Gäste und wird prompt entdeckt. Bei einem Verhör kann Wolfgang sie jedoch überzeugen, einer von ihnen zu sein. Während die einen ihm vertrauen, wird Toni misstrauisch: Ist Wolfgang ein Verräter?

Otto John gibt Toni den Auftrag herauszufinden, wer „Scipio“ finanziell unterstützt. Im Büro ihres Vaters wird sie fündig und stößt auf dubiose Zahlungen. John macht sich auf den Weg nach Antwerpen, um sich mit dem israelischen Geheimdienst Mossad zu treffen und erfährt, dass die Daten auf der „Heimann-Liste“ gefälscht wurden. Wer war der Auftraggeber?

Bei den Feierlichkeiten zum „Tag des Widerstands“ hofft John, vor der Bundesregierung mit neu gewonnenen Informationen über Gehlen und seine Gruppe triumphieren zu können. Toni verlässt ihr Elternhaus und zieht zu Wolfgang. Doch mitten in der Nacht packt Wolfgang seine Sachen und fährt nach Bayern, wo er auf Alois Brunner treffen will. Doch das Treffen verläuft nicht wie geplant ...