Johnny Utah er en nyutdannet FBI-agent som har bestemt seg for å ta en gjeng med bankranere som herjer i sør-California. Siden partneren hans er overbevist om at ranerne er surfere bestemmer Johnny seg for å infiltrere surfernes lovløse verden. Der møter han Bodhi, en karismatisk risikosøker som gjør hva som helst for litt spenning, kanskje til og med å rane banker. Sakte blir han sugd inn Bodhis verden, og blir avhengig av endeløse dager med surfing og festing.