Tolkien skildrar den föräldralöse författarens skoltid, då han finner vänskap, kärlek och konstnärlig inspiration hos en grupp likasinnade. Denna tid leder fram till utbrottet av första världskriget, som hotar att splittra ”brödraskapet”. Alla dessa upplevelser inspirerade Tolkien till att skriva sina välkända romaner om Midgård.