Föräldralöse Homer bor på barnhemmet St. Cloud i Maine. Han har aldrig blivit adopterad men barnhemmets föreståndare, Dr. Larch, betraktar honom nästan som sin son och lär honom allt han kan om medicin vilket gör Homer till en skicklig läkare, om än utan licens. Men Homer längtar efter ett liv utanför barnhemmet. När Wally och den gravida Candy besöker barnhemmet får de hjälp av Dr. Larch som utför en medicinskt säker om än olaglig abort. Homer följer med paret till familjens cidermusteri där han jobbar som äppelplockare. Men Wally tar värvning i armén och lämnar Homer och Candy ensamma.