I efterkrigstidens Tyskland 1946 återvänder Rachael Morgan till ett Hamburg i ruiner för att återförenas med sin make Lewis, en brittisk överste som försöker återuppbygga staden. Rachael får veta att de nu delar hem med en tysk änkeman och hans plågade dotter. I den laddade omgivningen förbyts fiendskap och sorg snart i passion och svek.