FBI-informatören William O'Neal infiltrerar Svarta pantrarna i Illinois för att hålla koll på deras karismatiska ledare, Fred Hampton. O'Neal är livsstilskriminell och älskar den farliga balansgången där han manipulerar både sina kamrater och kontaktpersonen inom rättsväsendet, specialagent Roy Mitchell. Medan Hampton gör politiska framsteg förälskar han sig i Deborah Jonhson, som är en av hans anhängare. Samtidigt slits O'Neal mellan gott och ont. Ska han göra det rätta eller krossa Hampton och Svarta pantrarna till vilket pris som helst, som FBI-direktör J. Edgar Hoover beordrat?