Sam Lowry är en dagdrömmande byråkrat som är fången i en dyster framtidstro där kärlek förbjuds då det påverkar effektiviteten. Men med hjälp av en underground-superhjälte (De Niro) och en gåtfull kvinna (Kim Greist) lär sig Sam sväva högt mot friheten på vingarna av sin okuvade fantasi.