För länge sedan i ett kungarike långt borta kräver en ond trollkarl att få gifta sig med den vackra prinsessan Annika. När hon vägrar förtrollar han hennes föräldrar, kungen och drottningen, till stenar. Annika räddas i sista stund av en underbar bevingad häst som tar henne med till det magiska Molnkungadömet. Där får Annika veta att den flygande hästen egentligen är hennes syster, Brietta, förtrollad av samma trollkarl för flera år sedan när hon vägrade gifta sig med honom!