I Tolkien utforskes årene som formet den foreldreløse forfatteren, når han finner venner, kjærlighet og kunstnerisk inspirasjon blant en gruppe outsidere på skolen. Denne tiden fører frem til utbruddet av første verdenskrig, som truer med å rive ”fellesskapet” fra hverandre. Alle disse erfaringene gav Tolkien inspirasjon til å skrive sine berømte Midgard-romaner.