En kryptisk beskjed fra fortiden sender James Bond på et uautorisert oppdrag til Mexico City og videre til Roma der han treffer Lucia Sciarra, den vakre enken til en beryktet kriminell. Bond infiltrerer et hemmelig møte og oppdager at det finnes en ond organisasjon som går under navnet SPECTRE. I London sitter Max Denbigh, den nye lederen for Senteret for nasjonal sikkerhet, og stiller spørsmål ved både Bonds handlinger og eksistensen av MI6, ledet av M. Bond får i all hemmelighet med seg Moneypenny og Q til å hjelpe ham med å finne Madeleine Swann, datteren til hans tidligere erkefiende Mr White, som muligens kan ha svaret på gåten SPECTRE. Som datter til en profesjonell drapsmann forstår hun Bond på en måte som svært få gjør. Mens Bond stadig kommer nærmere hjertet av SPECTRE finner han en skremmende forbindelse mellom seg selv og fienden han søker.