Historien om ekte, norsk black metal og de beryktede bakmennene, en gjeng unge menn med teft for publisitet, kirkebrenning og drap: MAYHEM. Oslo 1987. 17-årige Euronymous er fast bestemt på å unnslippe sin idylliske norske hjemby og skape "true Norwegian black metal" med bandet sitt, MAYHEM. Han får med seg to like fanatiske unge menn, Dead og Varg. De mener de står på randen av en musikalsk revolusjon, og bandet styrer dypere inn i mørket, drevet av black metal-dogmet om å spre ondskap overalt. De begynner å brenne kirker over hele landet og stjele gravsteiner til å stille ut i platebutikken. Men da pressen får nyss om dem, og Euronymus tar mer ære for gruppas voldelige handlinger enn han har fortjent, arrangerer Varg, som nettopp har sluppet ut av fengsel, et møte for å gjøre opp om hvem som er den ondeste black metal-musikeren.