En vill roadmovie av den prisbelønte regissøren Gus Van Sant. River Phoenix er Mike, en narkoleptisk tenåringsprostituert som er besatt av å finne sin mor som han ikke har sett på mange år; Keanu Reeves er Scott, en rik rømling som er på jakt etter meningen med livet. Sammen er de fortapt i en bisarr verden fylt av velstående fremmede og underlige opplevelser.