主人公は10歳の少年、ルイス。不慮の事故で両親を亡くした彼は、伯父のジョナサンに引 き取られる。初めて会った伯父さんは、やさしそうだけど、ちょっぴり変な感じ。伯父さんが一 人で暮らす古い屋敷には、なぜかたくさんの時計が置かれ、怪しげなムードが漂っている。し かも隣に住むツィマーマン夫人も、なんだか奇妙……。じつはこの二人、魔法使いだった！ しかもジョナサンはポンコツの魔法使い。ツィマーマン夫人は一流の魔女!? ジョナサンの屋敷 に隠された魔法の時計をめぐり、ルイスと二人の魔法使いが、信じがたい世界の扉を開く！