David Kessler (David Naughton) e Jack Goodman (Griffin Dunne) arrivano nell’Inghilterra del nord all’inizio delle loro vacanze universitarie per un tour a piedi di tre mesi. Una notte si perdono sotto la pioggia nella desolata brughiera inglese. Guardando la luna, sentono un sinistro ululato e si danno alla fuga quando un enorme animale sbuca fuori dall’oscurità e attacca Jack. Tre settimane dopo David si sveglia dopo aver fatto un incubo : Jack, che è rimasto ucciso, torna per avvisare David che ad assalirli è stato un lupo mannaro – e che David è diventato uno di loro!