Un oscuro messaggio porta Bond sulla pista di una minacciosa organizzazione nota come SPECTRE. Il nuovo M, Gareth Mallory, combatte le pressioni politiche che minacciano l'MI6. Bond sa che l'unico modo per fermare la cospirazione è proteggere la figlia di un vecchio nemico. Seguendo la pista dal Messico all'Italia, Austria e Marocco, agisce in segreto per affrontare un nemico dal suo passato.