La saison commence avec nos héros en train de remettre de l'ordre dans leur vie. Claire découvre que la chose la plus difficile pour elle est d'oublier sa vie passée et de commencer sa vie universitaire. Hiro Nakamura retourne à son ancienne vie au Japon, mais apprend qu'il a une maladie mortelle et se lance dans la réalisation de sa liste de derniers voeux. Peter Petrelli retourne travailler en tant qu'ambulancier à New York. HRG s'adapte à sa vie de célibataire, mais quand Mohinder Suresh donne au HRG les preuves d'un danger imminent, HRG se demande s'il devrait se remettre à l'oeuvre. Nathan Petrelli retourne au Sénat et commence à remarquer d'étranges changements en lui. Matt Parkman retourne à sa vie d'homme de famille ordinaire, mais trouve quelque chose d'inconnu enfoui au plus profond de son esprit. Et une fête foraine étrange et dangereuse, composée d'une bande itinérante d'étrangers aux capacités puissantes pose soudain un grave enjeu.