Chine, IIIe siècle. Le jeune Empereur Han est poussé à la guerre par son premier ministre Cao Cao contre deux royaumes rebelles du sud. Leurs seigneurs Liu Bei et Sun Yan s'allient pour résister à l'armée de Cao Cao, riche de près d'un million d'hommes. A la tête de leurs forces, ils placent le stratège Zhuge Liang et le vice-roi Zhou Liu...