Un village, au nord du Brésil. Henrique Ihjac Kraho, jeune indigène, vit avec sa compagne Koto, et leur petit enfant qui pleure souvent. Il fait des cauchemars depuis que son père est décédé. La fête funéraire doit permettre à l’esprit de son père de rejoindre les morts. Un soir, il entend un chant lointain et c’est la voix de son père qui l’appelle, et le rapproche d'une cascade. Ihjac se demande alors s'il doit devenir chaman. Il se sent malade et part « à la ville » pour consulter un médecin. Un autre monde pour lui, dangereux et hostile...