Mathias, qui vivait en Allemagne, décide de regagner la France. Dans le train, il croise un homme qui le menace, l'insulte et disparait. Il decouvre le lendemain dans sa valise une tête humaine réduite à la manière des Indiens Jivaros. Mathias ne pense plus qu'à cette tête, tente de percer son mystère et s'isole totalement du monde... En selection officielle pour le festival de Cannes, ce premier long-métrage d'Arnaud Desplechin a valu à Emmanuel Salinger le César du Meilleur espoir masculin 1992.