New York 1955. Détective privé au chômage, Angel accepte avec joie l'offre de l'inquiétant Mr Cyphre : retrouver un ancien chanteur défiguré et amnésique, disparu depuis dix ans sans payer une dette. Des rues de Harlem aux cérémonies vaudou de la Nouvelle-Orléans, son enquête devient vite une spectaculaire descente aux enfers. Tous les témoins qu'Angel interroge sont ensuite sauvagement assassinés.