Au début des années 2000, la Serbie est une nation meurtrie par 50 années de Communisme, ponctuées par des guerres nationalistes aussi violentes que dévastatrices. Dans ce contexte, Milos, une ancienne gloire du cinéma X, tente de survivre péniblement avec sa famille dans la suspicion et le doute. Un jour, une ex-collègue lui présente Vukmir, un cinéaste aussi mystérieux que charismatique qui lui propose un rôle qui le mettra à l'abri du besoin. Ignorant tout du film auquel il doit participer, Milos accepte et scelle malgré lui un pacte qui l'entrainera bien au délà de l'enfer.