Supervakooja Lance Sterling ja tiedemies Walter Beckett ovat lähes täydellisiä vastakohtia. Lance on tyylitelty, sulavakäytöksinen ja hienostunut. Walter on… jotain muuta. Tapahtuu jotain odottamatonta ja Walterin ja Lancen on lyöttäydyttävä yhteen, koska koko maailma on vaarassa. Tehtävä vaatii lähes mahdottoman valepuvun – Lancen on muututtava rohkeaksi, hurjaksi, majesteettiseksi... kyyhkyksi.