Will (Winston Duke) viettää päivänsä syrjäisessä tukikohdassa katsellen suorana lähetyksenä elämäänsä eläviä ihmisiä televisioruuduilta, kunnes yksi katselunkohteista menehtyy jättäen jälkeensä vapaan paikan uudelle elämälle Maassa. Pian useita ehdokkaita – syntymättömiä sieluja – ilmaantuu Willin luo käymään läpi kokeita, joissa testataan heidän sopivuuttaan. Epäsopiviksi arvioidut sielut joutuvat unholaan. Mutta pian Willin oma olemassaolo haastetaan, kun vapaamielinen Emma (Zazie Beetz), ehdokas, joka eroaa kaikin tavoin muista, pakottaa hänet kohtaamaan itsensä ja käsittelemään myrskyisän menneisyytensä. Odottamattoman voiman ajamana Will löytää uuden rohkean tien elämässään. Japanilais-brasilialainen ohjaaja Edson Oda tekee elokuvadebyyttinsä julkaistuaan aiemmin sarjan ylistettyjä ja palkittuja lyhytelokuvia ja musiikkivideoita. Hän esittää sydämellisen ja pohdiskelevan näkemyksen välitilassa odottavista ihmissieluista, jotka haluavat kipeästi syntyä niukoista mahdollisuuksistaan huolimatta, mutta samalla voimat, joihin he eivät voi vaikuttaa, asettavat tielle esteitä.