Durante décadas, el exagente del gobierno Raymond "Red" Reddington (James Spader, "The Office," "Boston Legal") ha sido uno de los fugitivos más buscados del FBI. Negociante de oscuros tratos para criminales de todo el planeta, Red era conocido por muchos como "El Conserje del Crimen" . En la última temporada, misteriosamente se entregó al FBI... pero ahora el FBI trabaja para él mientras identifica una "lista negra" de políticos, mafiosos, espías y terroristas internacionales. Él ayudará a atraparlos, con la condición de que Elizabeth "Liz" Keen (Megan Boone, "Law & Order: Los Angeles") siga trabajando como su compañera. Red le enseñará a Liz a pensar como criminal y a ver el bosque... quiera ella o no.