Basada en una historia real, la película se centra en la improbable relación entre Ann Atwater (Henson), una activista de derechos civiles abierta, y C.P. Ellis (Rockwell), un líder local del Ku Klux Klan que, a regañadientes, copresidió una cumbre comunitaria después de que se incendiara una escuela primaria local para niños negros. Luchan por la segregación de escuelas en Durham, Carolina del Norte, durante el verano racial de 1971. El vínculo improbable que forjan cambiará sus vidas para siempre.