Jack Walsh es un duro ex policía que se gana la vida como caza recompensas. Jonathan El Duque Mardukas es un sentimental y piadoso contador que desfalcó a la mafia con 15 millones de dólares para donarlos a diferentes obras de caridad que se encuentra libre bajo fianza. La oferta para Jack es que si lo lleva de Nueva York a Los Ángeles para presentarse en la corte a tiempo y, sobre todo, vivo le serán pagados cien mil dólares. Esto, en el argot de los caza recompensas, se le conoce como una fuga a la media noche pero la mafia no va ha hacerle la vida tan sencilla a Jack y mucho menos a Mardukas ya que tan pronto inician el recorrido a Los Ángeles los problemas comienzan convirtiendo esto en una verdadera carrera contra el tiempo y la muerte. Y para colmo de males, Mardukas no puede evitar su espíritu sensible volviendo loco a Jack que lo único que quiere es sobrevivir a todos los que andan tras ellos.