¡Descubre tu duende interno! En un día de Nochebuena hace mucho tiempo, un bebé se metió en la bolsa de juguetes de Papá Noel y fue criado como un duende, Buddy crece y se convierte en un adulto tres veces más grande que el más grande de los duendes y se da cuenta de que nunca realmente encajará en el Polo Norte. Esta temporada navideña, Buddy va en busca de su verdadero lugar en el mundo en la ciudad de Nueva York. Buddy encuentra a su padre, un adicto al trabajo que está en la lista de "traviesos" de Papá Noel, una nueva madre y un hermano de 10 años que no cree en Papá Noel ni en los duendes. En ese momento Buddy descubre su destino... ¡Salvar la Navidad para Nueva York y el mundo!