Nachdem seine Ehe mit Anne of Cleves annulliert wurde, stürzt sich Henry VIII in eine neue Beziehung mit Katherine Howard. Während Katherines Ankunft überschattet ist von der Ablehnung von Henrys Tochter, Lady Mary, und ihrer eigenen amourösen Vergangenheit, hat der König mit einer blutigen Reformation, dem schwierigen Verhältnis mit Schottland und den Intrigen um Thronansprüche zu kämpfen. Nachdem Katherines Untreue und die Tatsache, dass sie noch keinen Thronerben geboren hat, zum bekannten Ende für sie führt, heiratet der König Catherine Parr. England führt währenddessen einen unglückseligen Krieg gegen Frankreich, der sowohl in der Armee als auch an Henrys Gesundheit seinen Tribut fordert. Als es zur letztendlichen Konfrontation zwischen Katholiken und Protestanten in Europa kommt und Henrys Königreich vor dem Kollaps steht, erreicht seine egomanische Verrücktheit einen neuen Höhepunkt.