Los Moscos
Staffel 2, Folge 1 FSK16
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Als Bruder Justin seine Radiopredigten an die geschwächten und geknechteten Massen richtet, erreicht sein Wort das Ohr eines neuen "Apostels“, Häftling Varlyn Stroud, sowie den Okkultisten Wilfred Talbot Smith, der ihn dazu drängt, den schwer zu fassenden Henry Scudder zu suchen. Gleichzeitig ermutigt auch Management Ben dazu, seinen Vater zu suchen, indem er ihm Visionen der apokalyptischen Schrecken zeigt, die sonst drohen würden. Tommy Dolan geht einer Spur zum Feuer in der Dignity Church nach, Pfarrer Balthus wird krank, Lila macht sich Sorgen um den Verbleib von Lodz, und Samson tut sein Bestes, um Verdächtigungen unter den Truppenmitgliedern zu unterdrücken.
Alamogordo, NM
Staffel 2, Folge 2 FSK16
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Stroud bricht zu seiner Mission auf und macht dabei rasch Fortschritte. Ben sucht einen ehemaligen Kollegen von Scudder auf: Vater Kerrigan ist ein geistig verwirrter Künstler, dessen "Vision“ auch Ben schon gesehen hat. Justin und Iris heißen ein schönes neues "Dienstmädchen“ willkommen. Unterdessen droht Samson damit, Stumpy zu ersetzen, der Rita Sue und Libby härter als je zuvor rannimmt. Sofie sucht zum Leidwesen der Männer Trost in manuellen Arbeiten. Lila hinterfragt die Entlassung von Lodz durch Samson. Management vertraut Ben eine geheime Befürchtung an, und Justin besucht nachts das Chinatown.
Ingram, TX
Staffel 2, Folge 3 FSK16
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Während Ben nach einer geheimnisvollen nächsten Verbindung sucht, kümmert sich Justin um seine Schäfchen. Stroud untersucht in der Zwischenzeit einen Bergbauunfall, bei dem alle Männer bis auf einen ums Leben gekommen sind. Sofie weigert sich, für Ben die Karten zu legen, doch die Karten haben anderes im Sinn. Dolan fühlt einem weiteren Zeugen des Feuers auf den Zahn. Ruthie wird von einem mysteriösen Schatten heimgesucht. Stumpy hausiert mit den Mädchen vor einem kaum volljährigen Publikum. Gabriel assistiert Ruthie bei ihrer neuesten todesmutigen Nummer, und Ben wird bei entfernten Verwandten auf raue Weise empfangen.
Das alte Weib
Staffel 2, Folge 4 FSK16
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Eine Verwandte von Ben zeigt ihm düstere Familiengeheimnisse - und eine Totenmaske. Stroud berichtet Justin von seinen Fortschritten, der nun erkennt, welche Bedrohung von Ben ausgeht. Balthus wird Zeuge eines weiteren Machtmissbrauchs von Justin, und Iris fleht Justin an, keine Geheimnisse zu verbergen, obwohl sie verzweifelt an ihren eigenen festhält. Unterdessen will Burley mit Rita Sue ins Geschäft kommen, während sich Stumpy einen noch geschmackloseren Trick einfallen lässt, um die hungrigen einheimischen Männer anzulocken. Lila findet im Wohnwagen von Lodz jede Menge Hinweise. Ruthie hat weitere Visionen, und Libby macht einen Bogen um die Anspannungen mit Jonesy, der Sofie einen neuen Auftrag gibt.
Die Totenmaske
Staffel 2, Folge 5 FSK16
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Justin wird von Dolan zu einer schwierigen Entscheidung gezwungen. Iris legt ein wichtiges Geständnis ab. Ben wird in einem Alptraum von einem Maskenhersteller heimgesucht. Ruthie erzählt Sofie von ihren Visionen, und diese ringt sich dazu durch, Ben zu helfen. Rita Sue ist großzügig zu Stumpy, der auf einen großen Kampf setzt. Libby hascht nach einem Kompliment von Jones. Stroud führt seine Suche nach Ben fort, und Justin erhält ein mysteriöses Geschenk, das ihm einen neuen Ausblick gibt.
Der Weg nach Damascus
Staffel 2, Folge 6 FSK16
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Die Truppe freundet sich mit einem anderen Wanderzirkus an, und Samson macht Geschäfte mit einer alten Freundin namens Sabina. Iris und Justin bereiten sich auf ihre bisher schwierigste Predigt vor. Stumpy gerät in Panik, als sich Rita Sue auf eine wohltätige Mission aufmacht. Jones und Stumpy versuchen beide, Libbys Ehre zu retten. Lila schließt eine neue Freundschaft, und Ben und Sofie machen einen Bogen um Familienangelegenheiten.
Henry Scudder
Staffel 2, Folge 7 FSK16
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Justin und Iris beschwichtigen Bischof McNaughton bei einem herzhaften Frühstück. Ben folgt seinen Visionen in ein schäbiges Hotel, wobei ihm Stroud dicht auf den Fersen ist. Sabina wäscht ihre schmutzige Wäsche bei Lila. Libby und Rita Sue denken nach. Iris zeigt ihre Stärken vor Norman. Die Truppe macht sich Sorgen um Sofie. Libby gibt Jones eine Vorzugsbehandlung, und Samson ist abgelenkt, während Management ein Geschenk von Ben zu zerstören versucht.
Der Prinz erwacht
Staffel 2, Folge 8 FSK16
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Ben und Samson haben einen hitzigen Streit. Iris und Justin unterstützen einen Lokalpolitiker. Rita Sue geht gegen Stumpys Schuldeneintreiber unzimperlich vor. Libby schockiert ihre Eltern mit einer Ankündigung. Ruthie sucht Zuflucht im Schutz ihres Wohnwagens. Smith interpretiert ein schlechtes Zeichen für Justin. Stroud pflegt eine Wunde. Jones wird die Schuld für einen Unfall in die Schuhe geschoben, und Sofie findet eine neue Stelle.
Geteert und gefedert
Staffel 2, Folge 9 FSK16
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Ben und Jones erfahren, dass Gerechtigkeit "für die Katz“ ist. Ruthies Gast hinterlässt Spuren aus Lippenstift. Lila versucht, mit Lodz Kontakt aufzunehmen. Sofie findet Erlösung in ihrer Arbeit. Iris nimmt Eleanor mit auf ein Picknick. Balthus verpasst eine große Chance. Stroud ergibt sich dem Morphium, und als bei einer Volksrede das große Chaos ausbricht, überrascht Justin die Anwesenden mit Vergebung.
Cheyenne, WY
Staffel 2, Folge 10 FSK16
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Libby hat Mühe damit, sich an ihr Alibi zu halten, und windet sich unter der drückenden Überlegenheit von Rita Sue. Jones und Ben gehen auf eine Reise. Ruthie übergibt Lila eine nächtliche Botschaft. Talbot-Smith verhindert eine Katastrophe für Justin und bricht ein Versprechen gegenüber Scudder. Iris erkennt eine Verwandte. Stroud verstärkt die Sicherheit mit seinen Rittern von Jericho, und Justin nimmt auf dem Rücksitz Platz.
Die Taufe des Teufels
Staffel 2, Folge 11 FSK16
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Als Samson den nächsten Aufenthaltsort des Wanderzirkusses ankündigt, stellt Lila seine Autorität in Frage. Stumpy und Rita befürchten, dass düstere Tage bevorstehen, und Libby bittet Jones, der Truppe ein Geheimnis zu verraten. Bei der Taufe der Konvertiten durch Justin schwimmt eine neue Tragödie an die Oberfläche. Ben meldet sich freiwillig dazu, Brennholz aufzuschichten. Sofie sieht ein Gesicht aus der Vergangenheit. Iris begrüßt die Gelegenheit, etwas Lustiges zu unterstützen, und Justin erschrickt über eine Entwicklung im Lager der Einwanderer.
Harmageddon
Staffel 2, Folge 12 FSK16
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Im Finale dieser Serie wird die Welt immer kleiner, doch Samson ersinnt einen großen Plan. Justin zwingt Iris dazu, sich ihrer Höhenangst zu stellen. Stroud will Justin beschützen. Sofie findet sich im Dunklen wieder. Rita Sue ist berührt von Samsons Großzügigkeit. Ben führt seine wichtigsten Heilungen durch, und der Wanderzirkus schüttelt einmal mehr den Staub ab...