Ein Chemielehrer an einer Highschool im mittleren Alter erfährt, dass er Krebs im Endstadium hat und wendet sich einem Leben der Kriminalität zu, um die finanzielle Zukunft seiner Familie abzusichern. Bei Walter White (Bryan Cranstone), der früher ein erfolgreicher Chemiewissenschaftler und jetzt Lehrer an einer Highschool in New Mexico ist, wird Krebs festgestellt. Ihm bleiben noch zwei Jahre. Er entschließt sich, seiner Frau Skyler (Anna Gunn) und seinem behinderten Sohn nichts von der Krankheit zu sagen und schwört, alles Nötige zu tun, um die Zukunft seiner Familie abzusichern. Die Gelegenheit bietet sich auch bald, als sein Schwager und Agent der Drogenbehörde ein örtliches Drogenlabor auffliegen lässt. Walter kommt die Idee, sein eigenes mobiles Drogenlabor zu eröffnen und seinen ehemaligen Schüler Jesse (Aaron Paul) zu seinem Partner zu machen. Nachdem er gezwungenermaßen zwei rachsüchtige Drogenhändler umbringt und Skyler von seiner Krankheit erzählt, hat er nichts mehr zu verlieren. Beim Versuch, dem Gesetz und seinen Drogenrivalen immer einen Schritt voraus zu sein, macht Walt eine radikale Veränderung vom sich abmühenden Ehemann und Vater zum skrupellosen Rivalen der Drogen- und kriminellen Unterwelt durch.