Während eines Undercover-Einsatzes in der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea fliegt die Tarnung von Geheimagent James Bond auf. Er landet in Folterhaft. Als er nach 14 Monaten durch einen Gefangenenaustausch freikommt, sinnt er auf Rache. Er macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach dem Verräter. Bald schon kommt Bond dem größenwahnsinnigen Millionär Gustav Graves auf die Spur, der dabei ist, eine Superwaffe zu entwickeln, die eine Gefahr für die Menschheit darstellt.