KGB-General Georgi Koskov (Jeroen Krabbé) hat dem britischen Geheimdienst avisiert, daß er in den Westen überlaufen will. James Bond 007 (Timothy Dalton), nach einer spektakulären Übung auf Gibraltar in Hochform, befördert ihn von Bratislava durch eine Pipeline nach Österreich und macht anschließend nähere Bekanntschaft mit der schönen Cellistin Kara Milovy (Maryam d'Abo), die bei Koskovs Flucht eine etwas undurchsichtige Rolle spielte. Bald stellt sich heraus, daß Koskov auch den Briten gegenüber mit falschen Karten spielt. Er läßt sich von seinem skrupellosen Leibwächter Necros (Andreas Wisniewski) entführen und setzt sich mit unbekanntem Ziel ab; Bond heftet sich zusammen mit der jungen Kara auf seine Spur. Sie führt zunächst nach Tanger, wo der dubiose amerikanische Waffenhändler Brad Whitaker (Joe Don Baker) residiert und dann weiter nach Afghanistan ins Gebiet der gefürchteten Mudschahedin.